剧情概述
我认为市场已经不再区分公共事业单位和私营企业。现在，企业的交易价格要么在打折，要么是基于潜在的基本面进行交易，这让我感到非常乐观。因此，尽管我们依然在讨论公共和非公共事业单位，但市场的界限已经模糊。
从投资的角度来看，渗透率较低的领域更具吸引力。
贾恩表示：“无论出口民调如何，市场都受到其影响，我猜市场反映了很多乐观情绪。与人交谈时，他们提到选举后可能会出现反弹。因此，今天你所看到的反应，都是这一事件的结果。”这真是颠覆了常规，你是否感到意外？我想问你。
是的，出口民调是我们最好的参考，所以在某种程度上，人们会感到惊讶，确实如此。
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我认为，市场显然反映了政治和政策的连续性。
那么，是一个大的授权还是明确的授权？明确的授权是否会被市场接受？
我认为是的。
所以，不论是290、310还是330，这些数字并不重要。只要政策保持连续性，市场就会说没问题。
我认为是的。但无论出口民调如何，市场都受到影响，我猜市场的定价过于乐观。与人交谈时，他们提到选举后可能会有反弹。因此，今天你所看到的反应，都是这个问题的结果。
当大家都不喜欢公共事业单位时，你却选择买入，现在每个人都喜欢PSU，你该如何应对？
我认为市场已经超越了区分公共和私营企业的阶段。因此，企业现在的交易价格要么在打折，要么是基于潜在的基本面进行交易，这让我感到非常乐观。尽管我们仍在讨论公共事业单位和非公共事业单位，但市场不再明确区分这两者。
无论判决结果如何，你的投资组合构建方式会有变化吗？
我不这么认为。关键在于你在多大程度上遵循财政纪律，以及你在多大程度上继续向基础设施投资，这两点是需要关注的。
回顾过去10年的历程，莫迪政府的第一个任期专注于整顿、修复资产负债表、对银行进行资本重组、改善电力行业和核心行业。第二个任期则受到新冠疫情的影响，但也有PLI计划、制造业和国防。如果在莫迪的第一个任期内你投资了国防股，可能并没有获得收益。你想在第三个任期投资什么，可能与前两个任期有所不同，假设我们讨论的是政策的连续性？
我认为市场并没有很大的定价空间，几乎所有板块都接近其潜在价值。因此，指出一个主题是一个挑战。我仍然认为大公司可能处于更好的位置，尤其是大型银行的表现不佳，但估值看起来相当有吸引力。因此，即使在这种情况下，我也不主张巨额回报，但我认为从相对意义上讲，大型银行处于最佳位置。
但是这个命题是关于大型银行的，无论今天发生什么，选举结果如何？
如果选举结果不符合市场的预期，你可以预期近期会有一次显著的调整，这很简单。当这种情况发生时，几乎所有的资产都会下跌。但从长远来看，2年、3年、5年，我认为银行仍然会表现良好。
我们经常听到的另一个话题是近期消费和表现不佳的低端消费。你现在会积极看待这个问题吗？
就目前的情况而言，它们仍然显得非常昂贵。请记住，上一个周期，当它们表现不佳时，持续了近8-10年，这在很大程度上是时间的调整，因此股市周期可能非常漫长。但如果政策发生调整或变化，更加关注金字塔底部的分配，这肯定会对该领域产生积极影响。
但是城市消费的价值在哪里？你愿意为它的增长支付溢价吗？
城乡差距正在迅速缩小，甚至印度农村的消费习惯也在逐渐改变，这主要与收入水平有关，而不是城市或农村。因此，从投资的角度来看，渗透率较低的类别更具吸引力。
未来7年的目标是什么？
我认为这是复合市场。当前市场的市盈率比10年和15年的平均水平高出10%和20%。我认为这是合理的，因为印度的增长率正在加速，我们已经看到了今年和去年的GDP增长数据。我认为印度的资本成本已经降低，因此印度和美国之间的收益率差距已降至历史低点。较低的资金成本意味着较高的市盈率。此外，本地投资者对股市的参与相当长期且意义重大。因此，我认为印度市场的波动性将会下降。
2014年的SIP约为1200亿卢比，现在已达到200亿卢比。对我来说，这是最重要的数据。今年，外国机构投资者已经卖出了10万亿卢比。在过去一个月里，他们已经卖出了4200亿卢比。正如他们所说的，当国际金融机构打喷嚏时，市场就会感冒，这个时代实际上已经改变了，这对我们来说是非常重要的。我想回到一个基本观点，即印度的交易溢价。它之所以溢价交易，是因为市场能够看到其可见性。过去十年可见性的一个方面是政策的连续性和政府的稳定。你认为一个软弱的政府会如何影响政策溢价？
我认为市场仍将期待政策的连续性。
本届政府以明显多数获胜，从市场的角度来看，不会担心政策的连续性。我能这么说吗？
在我看来，政策的连续性应该得到保持。
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评论列表（4条）
我是的签约作者“svs”！
希望本篇文章《银行在未来依然有良好发展前景》能对你有所帮助！
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